Un QG qui ne sait pas ce que tu vends reste poli pis vague. Il te donne un pipeline standard, un vocabulaire neutre, pis aucun modèle de document prêt d'avance. Choisir ton métier, c'est la seule chose que Klarteq te demande avant de commencer à parler ta langue.
Ce que Klarteq attend de toi ici
Un seul choix. Pas de questionnaire, pas de profil à remplir : tu regardes la liste, pis tu prends celui qui décrit le mieux ce que ta business fait pour vivre. Si deux métiers se ressemblent, prends le plus proche. Rien n'est verrouillé.
Métier ou Département ?
Les deux mots se ressemblent, pis ce n'est pas la même affaire. Ton métier, c'est ce que ta business fait. Un Département, c'est une équipe de systèmes AI que tu ouvres quand t'en as besoin : Ventes, Finance, Marketing, pis les autres.
- Ton métier : un seul à la fois. Il ajuste le QG que t'as déjà.
- Un Département : autant que ton plan en couvre. Il ajoute du travail qui se fait tout seul.
- Choisir ton métier n'ouvre aucun Département pis ne change rien à ton abonnement.
Ce que ton métier change vraiment
- Le vocabulaire : le QG renomme ce qu'il te montre dans Ventes, Deals, Sociétés pis Finance.
- Le pipeline : les étapes de vente proposées quand tu ouvres Deals.
- Les modèles de documents pis les catégories de dépenses déjà prêtes.
- Les raccourcis du tableau de bord Aujourd'hui.
- Les Départements que Klarteq te suggère en premier dans le catalogue.
Note
Le pipeline se crée la première fois que tu ouvres Deals, avec les étapes de ton métier. Si t'en as déjà un, il reste comme il est : changer de métier plus tard ne réécrit pas ce que t'as bâti.
Où ça se passe
Ouvre Ton métier
Dans le rail à gauche du QG. Le raccourci ⌘K (Ctrl+K sur Windows) t'y amène aussi : tape « métier », pis Entrée.
Lis les cartes
Chaque carte te dit ce que ça change dans ton QG, les modèles inclus pis les intégrations recommandées. Tu peux tout lire avant de choisir quoi que ce soit.
Clique Choisir ce métier
Le bouton est au bas de la carte. Si un métier est déjà actif, il demande une confirmation avant de changer, pis il te dit lequel remplace lequel.
Ce qui compte comme terminé
L'étape est faite dès qu'un métier est actif sur ton QG. La page l'affiche en haut : « Métier actif », suivi du nom. Tant que tu lis « Aucun métier choisi », l'étape n'est pas faite.
À savoir
C'est un administrateur du QG qui choisit le métier actif, parce que ça change le QG pour toute l'équipe. Si tu n'es pas administrateur, tu peux tout lire pis comparer, mais le bouton ne t'est pas offert. Demande à la personne qui gère ton compte.
Ce qui arrive après
Le QG se met à parler ta langue tout de suite, sur toutes les pages. Le parcours de démarrage passe à l'étape suivante : lui donner un vrai client. Tu peux revenir changer ou enlever ton métier n'importe quand, pis les pipelines et données existants restent intacts.