Le QG ne vient pas avec des données d'exemple. Tant qu'il n'a personne de réel, tes devis, tes factures pis tes rendez-vous n'ont personne à qui se rattacher, pis tout reste théorique. Cette étape existe pour lui donner son premier vrai nom.
Un seul des deux suffit
L'étape se termine dès que ton QG contient au moins un contact OU au moins une société. Ce n'est pas les deux à faire : un contact tout seul suffit, une société toute seule suffit aussi.
Note
C'est la vraie règle du produit, pas un raccourci d'explication. Si t'as déjà rentré une société la semaine passée, l'étape est déjà faite même si t'as zéro contact.
Contact ou société, c'est quoi la différence
- Un contact, c'est une personne : prénom, nom, courriel, téléphone. C'est à elle que tu parles.
- Une société, c'est une organisation : un nom d'entreprise, un secteur, une ville. C'est souvent elle qui paie.
- Un contact peut être rattaché à une société, pis une société peut avoir plusieurs contacts.
Par lequel commencer
Si tu vends à du monde directement, commence par un contact. Si tu vends à des entreprises, commence par la société, pis ajoute ensuite la personne à qui tu parles. Dans le doute, prends le contact : c'est le chemin que le parcours de démarrage ouvre déjà pour toi.
Ajouter un contact
Ouvre Contacts
Dans le rail à gauche. Depuis le parcours de démarrage, le bouton ouvre déjà la fenêtre pour toi.
Clique Nouveau contact
En haut de la page. Une fenêtre s'ouvre, pis tu ne quittes jamais la liste.
Remplis au moins un des trois
Prénom, Nom de famille ou Courriel : il en faut au moins un. Téléphone, Titre / Poste, Société pis Notes sont là si tu les as, pas obligatoires.
Clique Enregistrer
Le contact existe. Il est disponible partout ailleurs dans le QG à la seconde d'après.
Ajouter une société
Ouvre Sociétés
Dans le rail à gauche, sous Contacts. Cette page n'a pas de raccourci qui ouvre la fenêtre pour toi : ouvre la page, pis clique le bouton.
Clique Nouvelle société
En haut de la page, comme pour les contacts.
Mets le nom
Nom est le seul champ obligatoire. Secteur, Téléphone, Site web, Domaine, Ville, Province / Région, Pays pis Notes se remplissent quand ça te sert.
Clique Enregistrer
La société existe. Tu peux lui rattacher des contacts, des devis pis des factures ensuite.
Ce qui compte comme terminé
Un contact ou une société enregistré pour vrai dans ton QG. Une fenêtre remplie mais fermée sans enregistrer ne compte pas : c'est le clic sur Enregistrer qui crée la fiche.
À savoir
Mets du vrai monde, pas un « Test Test ». Une fiche bidon va se retrouver dans tes relances, tes rapports pis ta liste de clients, pis c'est toi qui va la voir passer chaque semaine.
Ce qui arrive après
Le parcours de démarrage passe à l'agenda. Tu peux ajouter l'autre moitié n'importe quand : une société aujourd'hui, ses contacts la semaine prochaine, ou l'inverse. Rien ne t'oblige à rentrer toute ta liste de clients d'un coup.