Un QG sans aucune date ne peut rien te rappeler. Il connaît tes clients pis ton argent, mais il n'a aucune idée de ce qui s'en vient cette semaine. Une seule entrée à l'agenda suffit pour que ça change.
Ce que le QG appelle un événement
Une entrée dans l'agenda du QG : un titre, une date de début pis une date de fin. Rien de plus compliqué que ça.
- Un rappel que tu te mets à toi-même compte.
- Un rendez-vous client compte.
- Une livraison ou une date de tombée compte.
- Un bloc « Toute la journée » compte aussi : t'as pas besoin d'une heure précise.
Note
Une date d'échéance sur une facture n'est pas un événement d'agenda. Elle vit sur la facture, pis c'est elle qui fait passer la facture En retard toute seule. Les deux sont utiles, mais c'est deux affaires différentes.
Est-ce que je dois brancher Google Calendar
Non. L'agenda du QG est le sien pis il marche tout seul. Si tu branches un agenda Google plus tard, un filtre de provenance apparaît pour te dire ce qui vient d'où. Cette étape-là n'attend aucune connexion.
Où ça se passe
Ouvre Agenda
Dans le rail à gauche. Depuis le parcours de démarrage, le bouton ouvre déjà la fenêtre pour toi.
Clique Nouvel événement
En haut de la page. Tu restes sur ton calendrier pendant que tu remplis.
Donne un titre
C'est le seul champ que tu ne peux pas sauter. Écris ce que ton toi de mardi prochain va comprendre du premier coup.
Mets tes dates
Date, Début pis Fin. Coche Toute la journée si l'heure n'a pas d'importance : les deux champs d'heure disparaissent.
Rattache-le si ça a du sens
Société, Contact pis Deal sont optionnels. Les remplir, c'est ce qui fait que l'événement remonte plus tard dans la fiche du client concerné. Lieu pis Notes suivent la même logique.
Clique Enregistrer
L'événement est à ton agenda, pis le QG a enfin quelque chose à te rappeler.
Ce qui compte comme terminé
Un événement enregistré dans l'agenda du QG, peu importe sa date. Une échéance déjà passée compte aussi : le QG ne juge pas ton retard, il veut juste savoir que ton agenda est vivant.
Ce qui arrive après
Ton cockpit Aujourd'hui a de quoi travailler : il remonte ce qui s'en vient sans que t'ailles le chercher. Le parcours de démarrage passe à la dernière étape, celle de l'argent.